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- 業務内容
M&A案件のスタートからクロージングまで、クライアントの皆様に一貫したM&Aの総合アドバイスをご提供します。
- 企業の合併・統合、買収、事業譲渡あるいは資本業務提携の企画、立案、フィージビリティスタディ
- M&A情報の発掘、ご提供
- 対象企業のリストアップ、スクリーニング
- 対象企業の情報収集、打診、提案
- 対象企業とのトップミーティングの設定
- 交渉の手順、日程案の策定、進捗管理
- Preliminary Due Diligenceのアレンジ
- 企業(事業)価値評価、株価評価算定
- 取引形態、スキームの立案、およびフィナンシャルアドバイス
- 取引価額および付帯する取引条件全般に亘る交渉の立会い、助言、利害調整
- 会計税務、会社法、証券取引法その他法的諸問題の対応アレンジ
- Full Due Diligenceのアレンジ
- 覚書、契約等のドキュメンテーション管理
- 関係諸官庁への打診、折衝アレンジ
- 資本取引、クロ-ジングの事務手続の遂行、実行管理
- 情報開示手続、プレスリリースの作成、管理
上記を含め、M&A案件を推進する上で発生する諸々の事項について、適切に処理するための具体的アドバイスをご提供いたします。
リアライズアドバイザリーでは、積極的に対象企業の発掘を希望されるクライアントの皆様のニーズにお応えするために、『カスタマイズド(貴社のための特別な)・ファインディング・サービス』をご提供しております。
『カスタマイズド・ファインディングサービス』では、3〜12ヶ月程度の期間、集中的なファインディング活動を行い、貴社のニーズに合致する対象企業の発掘を進めることで、M&Aの具体的可能性を評価できる極めて貴重なM&A情報をご提供いたします。
- 貴社のニーズと目的に即した業界調査、対象候補企業のリストアップ
- 対象候補企業へのコンタクトとヒアリングを通じた情報収集、意向打診
- 対象候補企業の発掘、選定、およびM&A具体化の可能性検討
- 上記に関するアドバイスと定期的なレポーティング
対象企業が発掘され貴社が当該企業との具体的交渉に進まれる際には、1に記載している『M&Aアドバイザリーサービス』 に移行します。
弊社では、クライアントの企業経営者や企業オーナーの皆様からのお問合わせやご依頼に『オンデマンドで対応する貴社のM&Aアドバイザー』として、以下のコンサルティング・サービスをご提供しています。
既に交渉されているM&A案件や特別な関係者との間での交渉について、貴社をバックアップする形で交渉の進め方や条件の評価・検討を行い、貴社の交渉を有利に進めるためのアドバイスをご提供するサービスです。
特定の対象企業や事業について、企業価値評価、事業価値評価、株式価値評価、合併・統合比率、株式交換比率等の『評価算定』を行うサービスです。
事業ポートフォリオの再編、資本政策、財務戦略等、具体的なM&Aの可能性検討も踏まえてクライアントの企業価値向上策を戦略的にコンサルティングするサービスです。