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支援プロセス

M&A一般的な手順とプロセスは以下のとおりです。

 

1.初期的検討  Feasibility

1.初期的検討  Feasibility

  • 貴社の経営戦略、事業環境、資本政策を踏まえたM&Aの有効性の検討
  • 貴社と弊社の 『秘密保持契約書(Confidentiality Agreement)』および 『M&Aアドバイザリー契約書(Engagement Letter)』 の締結
  • 業界マーケティング、対象候補企業のリストアップ、情報収集・提供
  • シナジー効果、企業価値評価の算定等、案件具体化の可能性検討

2.提案・案件の具体化   Initiation

2.提案・案件の具体化   Initiation

  • 対象候補企業への提案、意向打診
  • 対象企業の発掘およびスクリーニング
  • 案件を進める場合の基本的フレーム(基本的条件、留意事項等)の確認

3.交渉・協議  Negotiation

3.交渉・協議  Negotiation

  • 貴社と対象企業の 『秘密保持契約書(Confidentiality Agreement)』 の締結
  • 貴社と対象企業とのトップミーティング
  • 対象企業の内容評価(Preliminary Due Diligence)
  • 事業所/店舗見学、技術評価、相乗効果の検討
  • マネジメントインタビューの実施
  • 事業の将来像、運営方針の協議
  • 本件の条件骨子の協議・取り纏め
  • 『基本合意書(Letter of Intent/Agreement in Principle)』 の締結
  • ディスクロージャー

4.契約・クロージング  Execution

4.契約・クロージング  Execution

  • 買収監査(Full Due Diligence;On-Site /Acquisition Audit) の実施
  • 関係諸官庁への折衝・届出等
  • 『最終契約書(Definitive Agreement)』 の締結
  • ディスクロージャー
  • 資本取引/譲渡の実行、クロージング

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