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手数料体系を明確にすることで、安心してM&Aを実現できるサービスをご提供します。
弊社が提供するM&Aアドバイザリー業務に関する手数料報酬は、
から構成されます。
リテイナー・フィーは、『M&Aアドバイザリーサービス』において、M&A案件の事前検討段階から当該案件の交渉協議推進期間中に、弊社が当該案件に関する専門的アドバイスを提供するためのフィーです。このフィーによって当該期間の通常の経費を賄います。
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- フィーの対象期間は、当該案件の事前検討から交渉協議期間中です。
- 金額は案件の規模等によって上記範囲で協議させていただきます。
アレンジメント・フィーは、特定のM&A案件について、貴社と対象企業とのミーティング実施後、双方が更に具体的交渉協議のステージに入る段階(通常Preliminary Due Diligenceプロセスに入る段階)で、中間金としてお支払いただくフィーです。
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- 金額は案件の規模等によって上記範囲で協議させていただきます。
なお、リテイナー・フィーおよびアレンジメント・フィーについては、
- 最終的に案件が成約し、次の3 成功報酬の支払がある場合は、
- 既に支払われたアレンジメント・フィーは、成功報酬金額に充当されます。
- リテイナー・フィーは、成功報酬金額に充当されません。
- 案件の成約がなかった場合には、
- リテイナー・フィーおよびアレンジメント・フィーはいずれも返金されません。
案件が成約した場合、成功報酬として、当該案件に関する証券・資産等の取引金額に以下の手数料表を適用して算出した金額(消費税別)をお支払いいただきます。成功報酬の支払時期は、原則として、案件の正式契約締結日に成功報酬総額の30%分、証券・資産等の取引日に残金70%分といたします。
取引金額 移動する証券、資産の金額 |
料率 超過累進料率 |
---|---|
5億円以下の部分について | 5% |
5億円超〜10億円の部分 | 4% |
10億円超〜50億円の部分 | 3% |
50億円超〜100億円の部分 | 2% |
100億円超の部分について | 1% |
- 成功報酬のミニマム(最低)料金は2000万円です。
- 業務提携等の資本取引を伴わない契約が成約した場合の成功報酬金額は原則2000万円とし、その契約締結日にお支払いいただきます。
- 取引が分割して実行される場合は、算出された成功報酬総額を総取引金額に占める各取引金額で按分し、その取引実行の都度支払われるものとします。
- 上記の金額にはいずれも消費税相当額を加算いたします。
【成功報酬算出の基礎となる取引金額】とは、以下のとおり各案件において移動する証券.資産の金額の総額をいいます。
- 株式取引の場合:Stock-Purchase, Stock-Exchange, Merger,&etc.
-
- 株式譲渡、新株予約権付社債等の譲渡の場合譲渡総額
- 株式公開買付(TOB)による場合買付総額
- 株式増資、新株予約権付社債等の発行の場合増資総額、発行総額
- 株式交換の場合株式交換株式の時価総額
- 合併・株式移転の場合合併・株式移転株式の時価総額
- 合弁会社設立の場合合弁会社への出資総額(移管する資産額を含む)
- 事業/資産譲渡取引の場合:Asset-Purchase, Split-Off
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- 事業譲渡の場合事業譲渡価格の総額
- 会社分割の場合承継される事業の時価評価額
また、当該成功報酬算出の基礎となる取引金額は、以下のとおりとします。
- 取引形態が複数併用される場合にはそれらの総額となります。
- 取引実行にあたり、親会社あるいは株主から売却対象会社への貸付金等を買手側が弁済あるいはリファイナンスする等の場合には当該金額も 取引金額に含まれます。
- 売却対象会社から配当、有償減資あるいは自社株買い等によって親会社あるいは株主に回収される金額も取引金額に含まれます。
- 譲渡対価の一部として支払われる退職慰労金等も取引金額に含まれます。
- 企業再生型の案件等、株式価値に比べ相対的に多額の借入金や社債等の負債を引継ぐ案件の場合には、株式価値あるいは総資産額×10%のいずれか大きい価額を取引金額とします。
クライアントのための特別なファインディング活動を行うカスタマイズド・ファインディング・フィーは、次のとおりです。
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- 期間は3ヶ月〜12ヶ月の間で貴社との協議により取り決めます。
- 対象企業発掘後、具体的な交渉に進む際には通常の『M&Aアドバイザリーサービス』 に移行し、上記1〜3の各フィー体系を適用します。
『M&A関連コンサルティングサービス』 としてのコンサルティングサービスは、以下の項目がありますが、金額等の諸条件はすべて貴社との協議によって決定させていただきます。
- バックアップ・コンサルティング
- エバリュエーション
- バリューアッド・コンサルティング
弊社がM&Aアドバイザリー業務を遂行するうえで、必要経費として『弁護士・会計士費用、海外出張旅費、外部への委託調査費用等』を要する場合には、その支出については事前に貴社のご了解を得た上で行い、当該必要経費については別途その実費をご負担いただくことになります。
弊社が貴社に対してM&Aアドバイザリー業務を行うにあたり、『M&Aアドバイザリー契約書(依頼書)』を締結させていただきます。
この契約書の内容は、
- 貴社と弊社の間で交換する情報の秘密保持
- 対象企業との交渉窓口の一本化
- リテイナー・フィー、アレンジメント・フィー、成功報酬、カスタマイズドファインディングサービス・フィー等、手数料の確認
が主な内容となっております。
また、『M&A関連コンサルティングサービス』の遂行にあたっては、サービス内容に基づき別途、貴社と弊社の間で『コンサルティング契約書』を締結させていただきます。
弊社より貴社に対し特定のM&A案件を提案させていただく際には、貴社と弊社の二者間の『秘密保持契約書』をご締結いただきます。
その後貴社が対象企業との間で具体的な交渉を開始される場合には、必要に応じて貴社と対象企業および弊社の三者間の『秘密保持契約書』を締結いただき、万全の秘密保持体制の下で案件を推進遂行してまいります。